Ceny ropy naftowej wzrosły w poniedziałek o około 25 procent, do najwyższego poziomu od połowy 2022 r., przy czym Brent jest na dobrej drodze do rekordowego jednodniowego wzrostu, podczas gdy cena złota spadła o 2% w związku z eskalacją wojny w Iranie, która ograniczyła światowe dostawy energii, wzmocniła dolara i osłabiła nadzieje na obniżki stóp procentowych.
Rynki rolne, na czele których stoją oleje jadalne, odnotowały wzrosty, kierując się cenami ropy ze względu na szerokie wykorzystanie olejów roślinnych do produkcji biopaliw. Aluminium umocniło się w odpowiedzi na obawy o podaż, mimo że inne metale musiały stawić czoła silniejszemu dolarowi.
„Gwałtowna reakcja wynika z tego, że rynki nie zauważyły żadnych wyraźnych zakłóceń w eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, a obecnie jest to konflikt o wysoką stawkę, w którym żadna ze stron nie wydaje się chcieć pierwsza mrugnąć” – stwierdził w notatce Tony Sycamore, analityk rynku IG.
„Ryzyko bardziej trwałych szkód gospodarczych rośnie z dnia na dzień”.
W poniedziałek Iran mianował Mojtabę Chamenei na następcę swojego ojca, Alego Chamenei, na stanowisku Najwyższego Przywódcy.
Rosnąca ropa naftowa unosi warzywa i zboża
Brent był na dobrej drodze do największego w historii jednodniowego wzrostu, zarówno w wartościach procentowych, jak i bezwzględnych, ponieważ rozwijająca się wojna amerykańsko-izraelska z Iranem skłoniła niektórych głównych producentów ropy na Bliskim Wschodzie do ograniczenia dostaw, a także w związku z obawami przed długotrwałymi zakłóceniami w żegludze przez wąskie gardło w Cieśninie Ormuz.
Kontrakty terminowe na ropę Brent osiągnęły najwyższy poziom 119,50 dolarów za baryłkę, a amerykańskie kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate (WTI) do 119,48 dolarów za baryłkę.
„…wydaje się, że sytuacja ulega dalszemu pogorszeniu” – napisali w notatce analitycy ING. „Ponadto zaczęto ograniczać wydobycie ropy naftowej, a producenci borykali się z ograniczeniami w zakresie magazynowania. Irak, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie zaczęły ograniczać wydobycie ropy.”
Na rynkach rolnych cena malezyjskiego oleju palmowego wzrosła o 9%, a olej sojowy z Chicago osiągnął najwyższy poziom od końca 2022 r., napędzany wzrostem cen ropy naftowej. Ceny pszenicy osiągnęły najwyższy poziom od czerwca 2024 r., a ceny kukurydzy osiągnęły najwyższy poziom od 10 miesięcy.
Złoto spadło o ponad 2% w związku z silniejszym dolarem, który odbił się na kruszcu wycenianym za dolara, podczas gdy wyższe koszty energii zwiększyły obawy o inflację i jeszcze bardziej przyćmiły perspektywy na krótkoterminowe obniżki stóp procentowych.
Dolar oscylował w pobliżu najwyższego poziomu od trzech miesięcy w zeszłym tygodniu, przez co kruszec stał się droższy dla posiadaczy innych walut.
Obawy inflacyjne wywołane ropą naftową i opóźnione oczekiwania dotyczące obniżek stóp prawdopodobnie wzmocniły rentowność Stanów Zjednoczonych i dolara, przeważając nad popytem w „bezpiecznej przystani” i powodując spadek cen złota.
Aluminium skacze w obliczu zakłóceń w dostawach
Poziom aluminium wzrósł do najwyższego poziomu od czterech lat w związku z nasileniem się problemów z dostawami w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.
Benchmarkowa trzymiesięczna cena aluminium na Londyńskiej Giełdzie Metali osiągnęła najwyższy poziom od marca 2022 r. i wyniosła 3544 dolarów za tonę.
Katarska huta Qatalum i Aluminium Bahrain ogłosiły już wystąpienie siły wyższej w dostawach w obliczu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie.
Inne metale nieszlachetne zostały osłabione przez umocnienie dolara.
